夕阳西下，汝州西部的一处荒凉平原上，一名男子和一头棕熊快步行走着。
男子体型壮硕，身穿不知名兽皮，头发凌乱，遮挡着半个面孔，腰间别着两把斧头，其中一把由暗黑色斧刃和褐色木柄构成，两者中间缠绕着一根深黄色的藤条。
另一把通体银色，只有巴掌大小，似乎是由某种独特金属锻造而成。
身边的棕熊，肩高五尺，身长一丈，四只长着黑色利爪的粗大熊掌，交替踩在地面上，它时不时歪头看向男子，间歇地放慢脚步，和男子同行。
“咳咳……”
壮硕男子忽然停下脚步，捂嘴咳嗽起来，棕熊立马回过头来，漆黑的小眼中，拟人化地露出担心之色，它拱了拱男子的肩膀，嘴中发出呜咽声。
“不用担心，最近动手有点频繁，还撑得住，我们加快脚步吧……”
男子摆摆手，加快了步伐，其左手掌打开，上面有着一团浓稠的暗红色血块。
“呜呜……”
男子嘴角露出一丝无奈的笑容：“不用背我，你肉身的状况和我差不多，能节省体力最好，只要到了武者圣城，那里的武圣前辈，肯定有办法帮助我们。”
棕熊轻轻点了点熊头，身子往壮硕男子身边靠了靠，步子加大了几分。
……
这名身穿兽皮的男子，叫做熊山，名字是自己取的，他根本不记得父母是谁，在儿时的记忆中，他就一直在外乞讨。
直到十五岁那年，一名武者发现了熊山的练武资质，将其带进了晋国颇有名气的门派，万兽山庄。
除了他，还有上百名差不多年纪的小孩，都是万兽山庄从各处找来的孤儿。
本来熊山应该去打杂练基本功，谁知被一名老妇人检查过后，住进了一个豪华庄园。
在庄园中，有人专门照顾熊山的饮食，还有一对一的教书先生，这位老太太唯一要他做的，就是修炼一门功法。
修炼功法就能有吃的，对于当时的熊山来说，简直是神仙日子，满口答应下来。
他花了两年时间，将这个功法修炼到第三层，可接下来迎接他的，是地狱般的折磨。
……
熊山后来才知道，那个老妇人当时已经九十多岁了，是庄主的曾祖母，还是一名修仙者，修炼的长生不死之术。
老妇人由于资质不够，无法突破境界增长寿元，她就把希望放在一个残缺秘术上。
修仙者拥有夺舍之法，夺舍无法增加寿元，也夺舍不了妖兽。
这个秘术异想天开，将人和妖兽的身躯相互改造，使两者肉身产生联系，从而进行灵魂互换，借妖兽之躯续命，继承妖兽资质，甚至能修炼妖灵力。
这老妇人剩余的时间，都用在秘术的完善上，万兽山庄就是她拿来掩护的，可惜普通人和野兽之间的试验，对她启发不大。
好在她机缘不错，不但抓到一头一级上阶妖熊，还顺带了一窝熊仔。
于是老妇人便寻找拥有灵根的儿童，让其修炼到第三层，方便她进行试验。
拥有灵根者，万中无一，加上熊山，也就找到三名，前两名已经被玩死了，熊山是她最后的希望。
以后几年，在充满血腥味的地下石室中，熊山和一头熊仔的肉身，逐日被老妇人解剖，相互更换一人一妖的骨头。
借助修仙者的恢复法术，还有一些稀奇古怪的丹药，更换后的骨骼逐渐和各自的身躯融合。
熊山被强大的禁制束缚，想自杀都不行，那种抽髓换骨的感觉，简直是生不如死。
他就在这样的痛苦中渡过了三年，如果不是有一头熊仔陪伴，他恐怕都会疯掉。